مايكل شاب يافع مثالي يتولى وظيفة أحلامه في الأمم المتحدة، وسرعان ما يجد نفسه في مركز برامج الوقود مقابل الغذاء، ثم يبدأ في لملمة خيوط المجال من باشا، الدبلوماسي المحنك المغرور.. وبعد مقتل مسئول الأمم المتحدة في العراق، يحتاج باشا إلى وجه جديد من أجل تقديم تقرير لمجلس الأمم المتحدة.